Mudanças no mercado GaN

Atualmente, o Silicon Carbide (SIC) está enfrentando desafios na "guerra de preços", enquanto o nitreto de gálio (GaN) está emergindo como um participante importante no próximo campo de batalha tecnológico. Recentemente, uma série de desenvolvimentos significativos trouxe Gan para os holofotes. A TSMC anunciou sua decisão de sair completamente do negócio de fundição da GAN dentro de dois anos; Powerchip rapidamente assumiu as ordens da Navitas; A Infineon iniciou a produção em massa de bolachas Gan de 12 polegadas; A Renesas Electronics fez uma pausa no desenvolvimento do SIC e está aumentando os investimentos em GaN; A stmicroeletrônica e a innociência aprofundaram suas parcerias em termos de capital e linhas de produção. Esses eventos indicam que GaN está passando de servir "dispositivos de borda" para se tornar um componente central no setor.

1. TSMC retira:

A contração estratégica em "perda de calor" de lucros no início de julho, a TSMC confirmou que se retiraria gradualmente de seus negócios de fundição da GAN em dois anos, citando "declínio contínuo nas margens de lucro", especialmente sob a pressão de preços trazida pelo rápido aumento dos fabricantes chineses. É relatado que a decisão foi tomada pela gerência sênior da TSMC em meados de junho, envolvendo o desligamento gradual da linha de Wafer Gan de 200 mm e a migração ordenada dos negócios de clientes. A retirada da TSMC revela o gargalo do jogo entre os modelos IDM e Foundry na faixa GaN de baixo custo e também abre uma "janela de sucessão" para outros fabricantes de fundição e empresas de IDM.

2. Infineon se expande contra a tendência:

Comparado com o "Stop Loss" do TSMC no sprint para produção de massa de GaN de 12 polegadas, o IDM Giant Infineon optou por expandir a tendência. De acordo com suas notícias oficiais, a Infineon alcançou o desenvolvimento da tecnologia de wafer GaN de 300 mm na linha de produção existente e planeja fornecer o primeiro lote de amostras aos clientes no quarto trimestre 2025.

A eficiência de produção de bolachas de 300 mm (12 polegadas) é 2,3 vezes maior que a de 200 mm, reduzindo o custo unitário e o consumo de energia, abrindo caminho para o uso comercial em larga escala dos dispositivos GaN. A Infineon enfatiza que o GAN possui maior densidade de potência, velocidade de comutação e menor consumo de energia e é adequado para vários cenários, desde carregamento rápido, data centers a robôs industriais, inversores fotovoltaicos etc. Isso marca que a cadeia da indústria GaN está entrando em um novo estágio de "sinergia em escala de tecnologia".

3. Renesas se vira:

A lógica por trás do abandono da SIC e abraçando a Gan Renesas Electronics apostou originalmente no SIC e assinou um contrato de fornecimento de wafer de US $ 2 bilhões com a WolfSpeed, planejando construir uma fábrica em Takasaki, Japão, em 2025, para produzir dispositivos SiC de grau automotivo em massa. No entanto, o plano foi cancelado no início de 2025. Segundo o Nikkei News, Renesas não apenas dissolveu a equipe do Projeto SIC, mas também preparou para vender o equipamento de linha de produção da SIC na fábrica de Takasaki e reiniciar a linha de negócios e a linha de P&D de Silicon.

A lógica por trás disso é, por um lado, a desaceleração no mercado automotivo e a sobrecapacidade do SIC; Por outro lado, a turbulência financeira e o rendimento da Wolfspeed arrastaram o ritmo do projeto de Renesas. GaN, com suas vantagens de ativos leves, ciclos curtos e controle de custos, tornou -se um caminho alternativo para renasas. Sua tecnologia principal vem da Transphorm, que foi adquirida em 2023. A última geração de plataforma Supergan continua a iterar em indicadores-chave, como área de chip, RDS (ON) e FOM, travando em cenários de alta e alta eficiência.

4. ST e Innocience:

A cooperação de "bloqueio" aprofunda a ligação como um caso típico de gigantes internacionais que cultivam profundamente a ecologia de semicondutores de terceira geração da China, o layout de ST na pista de GaN é particularmente atraente. No final de 2024, a ST se tornou o maior investidor da listagem da Innocience em Hong Kong, com 2,56% das ações, e o período de bloqueio original estava programado até junho de 2025. No fundo de 20 de junho, a proibição de ST anunciou que o período de bloqueio seria estendido por outros 12 meses a 20 de 2 de 26 anos. Além disso, as duas partes assinaram um acordo de cooperação técnica em março de 2025, estipulando que a ST pode usar a linha de produção GaN de 8 polegadas da Innocience no continente para fabricação localizada, e a Innocience também pode usar a linha de produção no exterior da St para expandir o mercado global. Essa ligação da Trinity "Industry + Capital + Manufacturing" tornou -se um sinal importante para a integração acelerada da cadeia global da indústria GaN.

5. A ascensão dos jogadores chineses:

Os fabricantes domésticos de GaNes continuam aumentando sua produção nos campos de carregamento rápido, fonte de alimentação LED, veículos elétricos de duas rodas, data centers etc., formando um ritmo de avanço da indústria de "Aplicação Primeiro, acompanhamento de fabricação".

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